Geplanter Zusammenschluss von Tate & Lyle und CP Kelco zur Schaffung eines weltweit führenden Unternehmens für Spezialnahrungsmittel und Getränkelösungen
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Tate & Lyle gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von (i) CP Kelco U.S.; (ii) CP Kelco China; und (iii) CP Kelco ApS zusammen mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften (zusammen CP Kelco"), einem führenden Anbieter von Pektin, Spezialgummis und anderen naturbasierten Inhaltsstoffen, von der J. M. Huber Corporation ("Huber") für einen impliziten Gesamtbetrag von 1,8 Mrd. US$ (ca. 1,4 Mrd. £)1 auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis (die "vorgeschlagene Transaktion").
In den letzten sechs Jahren hat Tate & Lyle einen umfassenden strategischen Wandel vollzogen, um sich zu einem wachstumsorientierten Unternehmen für Spezialnahrungsmittel und Getränkelösungen zu entwickeln, das auf attraktive strukturelle und wachsende Verbrauchertrends für gesündere, schmackhaftere und nachhaltigere Lebensmittel und Getränke ausgerichtet ist. Diese Umgestaltung umfasste eine deutlich stärkere Konzentration auf Kunden und Schlüsselkategorien, erhöhte Investitionen in Innovation und Lösungsverkaufskapazitäten sowie die deutliche Stärkung der Plattformen für Süßung, Mundgefühl und Anreicherung durch die Entwicklung neuer Produkte und Übernahmen. Diese Transformation wurde mit der Ankündigung des geplanten Verkaufs der verbleibenden Beteiligung von Tate & Lyle an Primary Products Investments LLC ("Primient") am 23. Mai 2024 abgeschlossen.
Die vorgeschlagene Transaktion beschleunigt die Strategie von Tate & Lyle, ein führendes und differenziertes Unternehmen für Spezialnahrungsmittel- und Getränkelösungen zu werden und der Lösungspartner der Wahl für Kunden zu werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion in den nächsten Jahren zu einem stärkeren Umsatzwachstum und einer deutlichen Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge führen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Übernahme im zweiten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion zu einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie führt, einschließlich der Kostensynergien, und danach zu einem starken Anstieg.
In den letzten sechs Jahren hat Tate & Lyle einen umfassenden strategischen Wandel vollzogen, um sich zu einem wachstumsorientierten Unternehmen für Spezialnahrungsmittel und Getränkelösungen zu entwickeln, das auf attraktive strukturelle und wachsende Verbrauchertrends für gesündere, schmackhaftere und nachhaltigere Lebensmittel und Getränke ausgerichtet ist. Diese Umgestaltung umfasste eine deutlich stärkere Konzentration auf Kunden und Schlüsselkategorien, erhöhte Investitionen in Innovation und Lösungsverkaufskapazitäten sowie die deutliche Stärkung der Plattformen für Süßung, Mundgefühl und Anreicherung durch die Entwicklung neuer Produkte und Übernahmen. Diese Transformation wurde mit der Ankündigung des geplanten Verkaufs der verbleibenden Beteiligung von Tate & Lyle an Primary Products Investments LLC ("Primient") am 23. Mai 2024 abgeschlossen.
Die vorgeschlagene Transaktion beschleunigt die Strategie von Tate & Lyle, ein führendes und differenziertes Unternehmen für Spezialnahrungsmittel- und Getränkelösungen zu werden und der Lösungspartner der Wahl für Kunden zu werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion in den nächsten Jahren zu einem stärkeren Umsatzwachstum und einer deutlichen Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge führen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Übernahme im zweiten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion zu einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie führt, einschließlich der Kostensynergien, und danach zu einem starken Anstieg.
