Silgan kündigt Vereinbarung zur Übernahme von Weener Packaging an

Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN), ein führender Anbieter von nachhaltigen Hartverpackungslösungen für die weltweit wichtigsten Konsumgüterprodukte, gab heute den Abschluss eines Kaufvertrags zur Übernahme von Weener Plastics Holdings B.V. bekannt, einem führenden Hersteller von differenzierten Spenderlösungen für Körperpflege-, Lebensmittel- und Gesundheitsprodukte, mit einem Unternehmenswert von 838 Millionen Euro. Weener betreibt ein globales Netzwerk von 19 Werken, vor allem in Europa und Amerika, mit rund 4.000 Mitarbeitern und eigenen Fertigungstechnologien, einschließlich bedeutender Reinraumkapazitäten.

"Die vorgeschlagene Übernahme von Weener stellt die Fortsetzung unserer Strategie dar, unser globales Geschäft im Bereich Dispensing und Spezialverschlüsse auszubauen, und ist ein klares Beispiel für die Effektivität unseres disziplinierten Kapitalallokationsmodells zur Schaffung von Werten für unsere Aktionäre", sagte Adam Greenlee, Präsident und CEO. "Die Kombination von Weeners innovativem Produktangebot, fortschrittlichen Fertigungstechnologien und effizienter Betriebsstruktur, starken Kundenbeziehungen und der Präsenz in wachsenden Verbrauchermärkten, einschließlich der Bereiche Körperpflege und Gesundheit, ergänzt unser bestehendes Dispensing-Geschäft sehr gut.

Wie bei früheren Akquisitionen in den Bereichen Dispensing und Specialty Closures hat Weener seine Marktposition durch Innovation, Kostenführerschaft und eine intensive Konzentration auf die Zusammenarbeit mit seinen Kunden zur Erfüllung anspruchsvoller Marktanforderungen gefestigt", so Greenlee weiter. "Während sich das Silgan-Portfolio weiter entwickelt, glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um auf dem Markt als der bevorzugte Partner für das Dispensing erfolgreich zu sein, indem wir uns weiterhin unermüdlich darauf konzentrieren, die Besten in dem zu sein, was wir tun, und die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen", schloss Herr Greenlee.

In den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2024 erwirtschaftete Weener einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 96 Millionen Euro. Silgan geht davon aus, dass innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der geplanten Übernahme operative Kostensynergien in Höhe von rund 20 Millionen Euro erzielt werden können. Es wird erwartet, dass diese Synergien durch eine Kombination aus Einsparungen bei der Beschaffung, Effizienzsteigerungen in der Produktion und anderen betrieblichen Synergien erzielt werden. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition bis 2025 positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken wird.

Der Abschluss der geplanten Übernahme wird für das vierte Quartal 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und bestimmter anderer üblicher Bedingungen. Der Kaufpreis für diese geplante Übernahme unterliegt den im Kaufvertrag festgelegten Anpassungen. Silgan geht davon aus, dass der Kaufpreis für die geplante Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln und Krediten im Rahmen seiner vorrangig gesicherten Kreditfazilität finanziert wird.